Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Kliendihaldus/CRM> Seadistused> Seadistus “Tegevuste tüübid, allsüstemid”

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 27. detsember 2022

Seadistus “Tegevuste tüübid, allsüstemid”

Tegevusi on võimalik lasta koostada automaatselt mõnest teisest registrist. Selleks on seadistus ‘Tegevuste tüübid, allsüsteemid’.

Tegevusi saad koostada kasutades Lepingute, Kliendikirjade, Ostuarvete, Pakkumiste, Müügitellimuste ja paljude teiste dokumentide peal olles, kasutades Koosta menüü käsklust ‘Koosta töövoo tegevus’.

Osadest dokumentidest on võimalik lasta Tegevusi koostada ka automaatselt kaardi kinnitamisel ja salvestamisel. Seda saad määrata keskmises veerus olevate linnukestega (Koosta tegevused = Automaatselt).

Koostatud tegevustele lisatakse programmi poolt Tüüp vastavalt siin pandud seadistusele (esimeses veerus kasuta Ctrl+Enter).

Kui soovid, et tekkinud Tegevuse kaart oleks ka kohe märgitud tehtuks, siis lisa linnuke “Märgi tehtuks = Tehtud

 

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Mis vahe on raamatupidamistarkvaral ja ERP-l?

27. märts 2025

Kui oled… Loe edasi

Mugav, kiire ja stressivaba hooldusteenindus on vaid tarkvara kaugusel!

24. märts 2025

Tõhus… Loe edasi

Lihtsusta maksmist, kiirenda laekumisi – Montonio liidestus Standard Booksis

24. märts 2025

Arvete tasumine… Loe edasi