Kuidas seadistada tegevuste tüüpe?

Uuendatud 12. mai 2022

Kuidas seadistada tegevuste tüüpe?

Moodul Kliendihaldus > Seadistused > Tegevuste tüübid

Tegevuste Tüüpe kasutatakse Tegevuste klassifitseerimiseks. Tüübid tähistavad teatud tööd või ülesannet (nt. müügikõne, müügikohtumine või koosolek). Sarnastele Tegevustele antakse sama Tüüp. Paljusid Kliendihalduse mooduli aruandeid saad tellida Tegevuse Tüübi alusel.

Tegevuste Tüüpe kirjeldades pead kirjeldama ka mõned, mida saad kasutada Tegevuse Tulemusena. See on eriti oluline, kui kasutad funktsiooni “Järgnevad tegevused“.

Tegevuste Tüüpe ei tohiks luua väga palju ning hoolikalt tuleb jälgida, et need oleksid üksteist välistavad. Sarnased Tegevuste Tüübid (nt kõik müüki puudutavad Tüübid) saad omakorda grupeerida eraldi “Tegevuste tüüpide klassidesse“.

Kood – Samasse klassi kuuluvate Tüüpide koodide puhul on soovitav kasutada sama algussümbolit, et need oleksid Ctrl-Enter valikuaknas järjest.

Klass – Sarnased Tegevuste Tüübid (nt kõik müüki puudutavad Tüübid) saad grupeerida eraldi Tegevuste tüüpide klassidesse.
Samasse klassi kuuluvat Tüüpi kandvad Tegevused esitatakse Kalendris visuaalselt sama värviga. Võid kõigil sama klassi Tegevustel nõuda ka Projekti, Kliendi, Tulemuse ja/või Aja sisestamist.

Artikkel – Võid valida ctrl+enter. Artikkel on vajalik vaid juhul, kui Tegevusest koostatakse Projektikanne. Kui siin on määratud Artikkel, sisestub see automaatselt kõigile antud Tüüpi kandvatele Tegevustele. Kui Tegevuse Tüüp tähistab näiteks mingit tüüpi tööd, mis tehti Projekti või Teenindustellimuse raames, võid siia sisestada seda tööd tähistava Artikli ning see kantakse automaatselt kõigile seda Tüüpi kandvatele Tegevustele. Siia saad sisestada ainult Tavalist või Teenus tüüpi artikleid.

Nimetus – Tegevuse Tüübi kirjeldus.

Vaik. tekstitüübid – Saad kasutada seadistust “Vaikimisi tegevuse tekstitüübid” (moodul Kliendihaldus > Seadistused), et määrata kindlad Tekstide koodid, mis lisatakse tegevuse kaardile automaatselt, kui valid käesoleva Tegevusetüübi Tegevuse kaardile.

Alarmi tüüp / Alarm – Määra siin, millised on Alarmi vaikimisi seaded uuel Tegevuse kaardil. Need määrangud kopeeritakse automaatselt uuele Tegevuse kaardile kui valid Tegevusele käesoleva Tegevusetüübi.

Alarm CC isikutele – Alarmi valikud võimaldavad saata teavituse isikutele, kes on sisestatud Tegevuse kaardile “Isikud” väljale. Kasuta seda valikut, kui soovid, et teavitus läheks hoopis igale isikule, kes on määratud Tegevuse kaardile “Koopia” väljale.

(tegevusetüübid, tegevus tüübid, tegevuse tüübid, tegevustüübid)

Kuidas seadistada tegevuste tüüpe?

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

JUULI NIPINURK – Graip.ai liidesega digiteerimine, käibemaksu tasumine otse programmist panka, kuidas kontrollida, kas e-mail sai saadetud jpm

Excellent: pikaajaline tegija äritarkvara turul sai 22. aastaseks

Kuidas kaitsta enda ettevõtet küberriskide eest?

Kasutajatugi

Müügiosakond

Probleemid ühendusega

Excellent Business Solutions Eesti AS