Uuendatud 11. veebruar 2025

Hooldusfunktsioon “Müügimehe muutmine kontaktil”

Moodul Kliendihaldus > Funktsioonid > Hooldus > “Müügimehe muutmine kontaktil”

Kui koostad uut müügiarvet ja oled valinud kliendi, siis täidab programm lahtri “Müügimees” automaatselt, kasutades Kontakti kaardile märgitud müügimehe ehk isiku koodi. Kui müügimees ei tööta enam ettevõttes või on muul põhjusel vaja uuendada lahtrit “Müügimees”, siis see funktsiooni võimaldab Kontaktide registris kõikidel kontaktidel korraga muuta vaikimisi müügimeest. Üksikutel kontaktidel saad müügimeest muuta ka käsitsi, kuid suurema hulga Kontaktide kaartide muutmiseks on käesolev funktsioon abiks.

Praegune Müügimees – vali müügimehe kood, mida on soov asendada.

Uus Müügimees – vali müügimehe kood, mida soovid kontaktidele lisada. Kood peab eksisteerima Isikute või Globaalsete Kasutajate registris. Kui eksisteerib sama kood nii Isikute kui Globaalsete Kasutajate registris, siis on prioriteetne globaalne kasutaja (see on oluline, kui Globaalne on suletud ja Isik ei ole suletud).

Kui soovid müügimeest eemaldada kontaktidelt, siis jäta “Uus Müügimees” lahter tühjaks.

Klassifikaator – vali kontakti klassifikaator (ctrl+enter). Kui valid siia klassifikaatori, siis muudetakse müügimees ainult nendel kontakti kaartidel, millel oli siia valitud klassifikaator kaardile enne määratud.

Hoolduse käivitamisel otsib programm tingimustele vastavad kontaktide kaardid ja sisestab nendele uue müügimehe koodi.