Uuendatud 01. juuni 2020
Hooldus “Tegevuste liigutamine teise ettevõttesse”
Kui teie andmebaasis on mitu ettevõtet, siis salvestatakse tegevused vaikimisi sellise loogikaga:
- Kui tegevust sisestav isik on Globaalne kasutaja, sisestub tegevus globaalse kasutaja kaardil määratud peamisesse CRM ettevõtesse.
- Kui tegevust sisestav isik ei ole globaalne, siis sisestub tegevuse kaart sellesse ettevõttesse, kus isik tegevuse sisestamise ajal viibib.
Selle funktisooniga saad sa tegevusi liigutada sama andmebaasi ettevõtete vahel. Kasuta seda näiteks siis kui soovid sama tegevust teha nähtavaks mitmes ettevõttes või kui kasutaja sisestas tegevuse valesse ettevõttesse.
Funktsiooni käivitamiseks pead minema ettevõttesse, kus liigutatavad tegevused algselt asuvad.
- Periood – Tegevused, mille alguskp langeb siin määratud perioodi, liigutatakse.
- Isik – Määra isiku kood, kelle tegevused liigutatakse. Kõik tegevused, kus isik on Isikute või Koopia lahtris, liigutatakse.
- Ettevõttesse (kood) – Näita, kuhu ettevõttesse tegevused tuleks liigutadada. Vaata koode ettevõtete tabelist (ikoon Põhiaknas).
- Ülekande võimalused – Vali koopia, kui soovid et algne tegevus jääks olemasolevasse ettevõttesse ka alles. Vali Liiguta, kui soovid, et algses ettevõttes tegevus kustutataks.
- Kaasaarvatud (Kinnitatud/Kinnitamata) – vali, kas liigutatakse Tehtud märkega tegevused või märketa.
- Tegevuse tüüp – vali, millise tüübiga tegevused liigutatakse.
- Kalender – vali, millised tegevused liigutatakse.
Vajuta KÄIVITA tegevuse liigutamiseks.